Реферат Витевского С.С., члена Рабочей партии России (Воронеж)
Цель данного реферата – произвести количественное исследование и показать место России в империалистической части мира.
Я буду опираться на данные Виктора Ивановича Галко и Владимира Александровича Кучука по материалам статей и лекций, прочитанных в Красном Университете и Университете рабочих корреспондентов, а также на ряд статей Стэнсфилда Смита из Чикаго.
В статье «Is Russia Imperialist?» Стэнфилд Смит пишет: Возьмем роль российских монополий в мировом масштабе и берет рейтинг крупнейших компаний FORBSE. Оценено 2000 компаний.
Из России порядка 20 компаний.
По продажам они в сумме дают 1,45%.
1% по активам.
Индекс Global BMI (Broad Market Index)
Методология такова, что они рассматривают все крупные компании в мире. Нижний порог 100 млн.$ капитализации. Их выборка за апрель месяц 11333 предприятия по всему миру.
Первые 10 компаний занимают 10% этого индекса (веса).
На 1 месте компании из США, 2906 компаний. Общая капитализация 31 трн. $, составляют 53% этого индекса.
На 2 месте Япония составляет 8,2 % от индекса. Затем Великобритания, на 4 месте Китай 3,5% от индекса. На 22 месте Россия составляет 0,4% индекса.
В индекс попала 61 компания из России.
Экспорт:
82% экспорта из России — это сырье. Больше 60% нефть/газ. [1]
Россия занимает 17 место по экспорту.
У США 1,5 трн.$, у России 0,35 трлн.$ (353 миллиарда).
Если брать прямые иностранные инвестиции (вывоз капитала), по ежегодным прямым иностранным инвестициям у России 2% от мировых, а по накопленным около 1%.
Иностранные активы:
У России нет сколько нибудь влиятельных иностранных активов. [2]
Из статистики Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) по экспорту вооружений лидер США – 34% экспорта , Россия на 2 [3] месте –22%.
Экспорт вооружений России за прошлый год оценивается в 6,1 млрд. $
Экспорт высокотехнологичных товаров оценивается в 6,6 млрд. $ [4]
В ВПК идет концентрация капитала. Выросли гос. корпорации, есть монстр РосТех, в который входит около 1000 предприятий по типу КАМаЗ, Вертолеты России, Авиационная Корпорация и прочие.
РосТех дает 70% военной продукции, 30 % гражданской.
28% акций ГазПрома через депозитарные расписки находятся в США.
Из доклада ФАС: доля гос.сектора более 50%, порядка 70% ВВП произведено в компаниях с гос. участием. 400 крупнейших компаний это 30 % всех оборотов.
Малые и средние предприятия (до 200 человек). Таких предприятий 2754577. В них занято 12 миллионов человек. Они дали оборота 48 трлн. руб. Половина из них приходится на фирмы, которые не производят своих товаров. Обороты крупных компаний 133 трн. руб., то есть в 3 раза больше. А всего насчитывается 144 670 юр. лиц.
Из данных ФАС первые 2 компании, это Газпром и Роснефть, дают 7-10% ВВП.
Малые и средние предприятия имеют 5–6% основных фондов.
За 2017 год получено от всего мира 3 трлн. рублей, выведено 5 трлн. рублей.
По данным Владимира Кучука, которые он взял из разных финансовых отчетов компаний, промышленный капитал преобладает над финансовым в России.
Теперь по вопросу наличия в России банков и банковских монополий.
Банки по своему понятию— это такие капиталистические предприятия, которые аккумулируют свободные средства капиталистов, осуществляют расчеты между функционирующими капиталистами и предоставляют им во временное пользование кредиты, ссуды, займы получая за это свои банковские проценты, банковскую прибыль.
Рассмотрим, что собой представляют российские банки.
С большой натяжкой российские банки можно назвать банками.
В сегодняшней России банки больше содействуют удушению и уничтожению производства. Нынешняя средняя ставка кредитов юридическим лицам составляет 12,57% (я взял данные 15 крупнейших банков России и минимальную процентную ставку).
Но достичь нормального уровня рентабельности, инвестировать и развивать производство при таких ставках невозможно.
Ставка рефинансирования в развитых капиталистических странах сейчас около 0% или незначительно превышает его. Логика действий руководства этих стран — поддержать низкой ставкой банковского процента производство, стимулировать его развитие.
Весьма спорным является и утверждение о наличии в стране банковских монополий.
Активы всей банковской системы России гораздо меньше активов одной крупной иностранной банковской монополии. Активы всей банковской системы, которые на 2017 год оценивались в 94 трлн. Рублей, если их привести к долларам (1,44 трлн. $) , меньше, чем активы крупнейшего китайского банка.
Из рейтинга Standard & Poor’s 100 крупнейших банков [5]:
На 1 месте китайский банк с активами 4 трлн. $, на 2 месте тоже китайский банк почти 4 трлн. $, на 3 месте тоже китайский банк, на 4 месте тоже китайский банк, на 5 месте японский банк. Все эти активы более 3 трлн. $.
В десятке пара американских банков, японский и присутствует 1 российский банк — это Сбербанк на 64 месте. ВТБ в 2 раза меньше и в рейтинге гораздо ниже.
Отставание Сбербанка в 60 раз от первой десятки.
В мировом масштабе это карлик.
Активы Сбербанка 475 млрд. $ [6]
Половина активов – кредиты физическим лицам из годового отчета Сбербанка. Соответственно половина доходов банка это % по кредитам физических лиц, так что доля капитала, который может претендовать на финансовый (сращенный с промышленностью) меньше еще в 2 раза. В мировом масштабе это незаметная величина.
Имеют место две тенденции. Первая — удушение российскими ростовщическими конторами с названием «банки» промышленных предприятий. Другая тенденция — усиление контроля со стороны иностранных банковских монополий российских промышленных монополий. Внешний долг российского частного сектора — 279,1 млрд. долларов. Причем долг небанковских компаний вырос за 10 лет в 3,5 раза с 65,4 млрд. долларов на 01.01.2005 г. до 228,1 млрд. долларов на 01.07.2015 г., что в рублевом эквиваленте составляет 14,8 трлн. рублей. Для сравнения остаток ссудной задолженности юридических лиц в крупнейшем российском банке — Сбербанке — составляет 10,7 трлн. рублей.
Данная внешняя задолженность сформировалась не за счет кредитов каким-либо ООО «Ромашка» или «Лютики». Это задолженность крупнейших российских компаний, а их кредиторами являются, в первую очередь, крупнейшие банки империалистических государств.
При этом для зарубежных банков вся подноготная предприятий как на ладони. Достаточно только посмотреть на перечень документов, которые любой ссудозаемщик обязан предоставить банку-кредитору. Это свидетельствует, во всяком случае, если не о слиянии иностранных банковских монополий с российскими сырьевыми монополиями, то о контроле, а через него подчинении российского капитала иностранному финансовому капиталу.
Один из признаков монополистического капитализма — преобладание вывоза капитала над вывозом товаров. А что имеем в России? Во-первых, преобладает экспорт товаров и услуг. Во-вторых, в России вместо вывоза капитала в массе своей имеется вывод капитала. Вывоз капитала в политико-экономическом смысле есть вывоз стоимости с целью получения прибавочной стоимости. Иначе говоря, если российская монополия строит или покупает завод за рубежом и в результате функционирования этого завода, эксплуатации наемных рабочих получает прибыль, то это есть вывоз капитала. Вывод капитала имеет место, если российское предприятие выводит за рубеж прибыль, полученную на территории России из прибавочной стоимости, созданной российскими рабочими или наряду с прибылью выводится часть амортизационных отчислений и часть заработной платы наемных рабочих. Эта прибыль концентрируется в офшорах в центрах концентрации прибыли российских капиталистов. И далее, кстати, часто возвращается в Россию, но под видом иностранных инвестиций, но это вывоз капитала из офшора в Россию, если при этом организуется предприятие.
Принцип функционирования российской экономики получается следующий: из страны вывозятся товары (в подавляющем большинстве сырье и минералы), за которые страны-импортеры «платят» в иностранной валюте, но которая в значительной массе перечисляется на счета офшорных или российских компаний, открытых в иностранных банках. То есть эти денежные средства в громадных суммах не доходят до России. Получается поток в одну сторону. Во-вторых, из России в массовом размере выводится прибыль российских предприятий, часть амортизационных отчислений и заработной платы рабочих. По некоторым оценкам за 20 лет из страны вывели более 2 трлн. долларов США, то есть сумму, достаточную для реконструкции экономики.
Центральный банк РФ вместо активной борьбы с выводом денег из страны в офшоры только фиксирует этот факт как сторонний наблюдатель. Так, в очередной раз констатируется, что в 2014 г. из России вывели более 150 млрд. долларов США.
Экономический и территориальный раздел мира крупнейшими монополиями, союзами империалистов. Пользуясь отсутствием сдерживающего фактора в лице СССР, монополии, американские прежде всего, пошли в наступление, осуществляя захват новых рынков сырья и сбыта. Идет ожесточенная конкурентная борьба, в которой, как представляется, на сегодня процесс «отжимания» у российского капитала рынков сырья и сбыта доминирует.
Из недавних новостей от 06.06.2019 глава Роснефти Игорь Сечин подтвердил экономический раздел:
«Именно подавление конкурентов стало доминантой экономической и внешней политики США… В качестве яркого примера можно привести компанию “Русал”, когда результатом нескольких санкционных итераций стала передача администрации США фактического контроля над компанией и, следовательно, алюминиевой промышленностью РФ»
По словам главы Роснефти, поскольку у «Русала» есть крупный пакет акций в «Норильском никеле», то влияние США распространилось на никелевый, медный, платиновый и палладиевый сегменты российской промышленности.
Россия за 25 лет потеряла значительное влияние в странах так называемого постсоветского пространства (Прибалтика, Грузия) после организованных при поддержке США государственных переворотов — в Ираке, Ливии, на Балканах, Украине.
Рассмотрим вывоз и вывод капитала из России:
Центральный банк РФ дает статистику «прямых инвестиций» из России в другие страны. Так, в 2017 г. эти «прямые инвестиции» составили 36,8 млрд. долларов. Впечатляющая, на первый взгляд, цифра. Но не надо торопиться с выводами. Один из признаков империализма – не просто вывоз капитала, а решающее значение вывоза капитала по отношению к вывозу товаров.
Для сегодняшней России характерно преобладание экспорта товаров, который в 2017 г. по данным Федеральной службы государственной статистики составил 357,8 млрд. долларов. Превышение вывоза товаров над «вывозом капитала» почти на порядок (!). Может быть год неудачный? Возьмем так называемые накопленные остатки «прямых инвестиций» за рубеж, которые по состоянию на 01.01.2018 г. составили 380 млрд. долларов. А вывоз товаров из России за 1995 – 2017 гг. превысил 6,1 триллиона долларов, то есть в 16 раз больше.
Весьма показательна отраслевая структура экспорта из России –подавляющее большинство экспортируемых товаров – почти 90% – составляет сырье и продукты первичной обработки. Такая структура экспорта была свойственна колониальным, а сегодня присуща отсталым и зависимым странам, опутанным финансовыми сетями империалистических хищников.
Вернемся к вывозу капитала. Вывоз капитала в политэкономическом смысле есть вывоз стоимости с целью получения прибавочной стоимости. Иначе говоря, если российская компания строит или покупает завод за рубежом, и в результате функционирования этого завода, эксплуатации наемных рабочих получает прибыль, то это есть вывоз капитала.
Наоборот, если российское предприятие выводит за рубеж прибыль, полученную на территории России из прибавочной стоимости, созданной российскими рабочими (а в этой прибыли нередко находится и часть амортизационных отчислений, предназначенных на восстановление основных фондов, и часть не выплаченной заработной платы наемных рабочих), то это есть вывод прибыли.
Эта прибыль большей частью направляется в офшоры в центры концентрации прибыли российских капиталистов. И далее, кстати, часто возвращается в Россию, но уже под видом иностранных инвестиций.
Рассмотрим территориальную структуру «прямых инвестиций», которые иногда принимают за настоящий вывоз капитала.
Из 36,8 млрд. долларов «прямых инвестиций» 31,9 млрд. долларов, то есть 87%, были направлены в Кипр, Сингапур, Люксембург, Багамы и Виргинские острова. Похоже, в Люксембурге скоро не останется живого места – будут сплошь заводы за счет «российских инвестиций», а на крошечных Багамских островах из них будут мостить тротуары. Конечно, это не вывоз капитала, а вывод прибыли.
Далее, инвестиции – это вложения капитала в предприятия с целью получения прибыли, дающие контроль над этими предприятиями. Методика же применяемой Центральным банком статистики относит к «прямым инвестициям» вложения не только в предприятия, но и в приобретение недвижимости. Так, если российский капиталист покупает где-нибудь в Монако или Лондоне дворец, это относится статистикой к прямым инвестициям. Вряд ли можно считать вложениями капитала с целью получения прибавочной стоимости покупку такой недвижимости.
Центральный банк РФ вместо активной борьбы с выводом денег из страны в офшоры только фиксирует этот факт как сторонний наблюдатель. Так, в очередной раз констатируется, что в 2018 г. из России уже вывели 60 млрд. долларов.
Рассмотрим на примере Газпрома слияние банковского и промышленного капитала.
Откроем финансовый отчет Газпрома за 2017 год, опубликованный на официальном сайте компании. В разделе «Кредиты и займы» (стр. 54 отчета) [7] видно, что в большом списке банков-кредиторов есть только один (!) российский – ВТБ. Его доля 4% (19,6 млрд. руб.). 238,7 млрд. руб. были предоставлены крупнейшими иностранными банками капиталистических стран. Среди кредиторов Газпрома – такие банки, как «Джей.Пи.Морган Юроп Лимитед», «Дойче Банк», «Бэнк оф Токио-Мицубиси ЮЭфДжей Лтд», «БНП Париба СА» и др. Это – крупнейшие банковские монополии империалистических стран (США, Германии, Франции, Японии).
При этом для зарубежных банков вся подноготная Газпрома как на ладони. Достаточно только посмотреть на перечень документов, которые любой ссудозаемщик обязан предоставлять банку-кредитору. Обычные требования банков-кредиторов – открытие счетов заемщиком, поддержание определенных оборотов по этим счетам, открытие валютных контрактов и пр. Это свидетельствует, во всяком случае, если не о сращивании иностранных банковских монополий с российскими сырьевыми монополиями, то о контроле, а через него подчинении российского капитала иностранному финансовому капиталу.
Рассмотрим ряд основных элементов международной банковской и финансовой системы, с помощью которых империалистические страны держат в своих руках остальной мир и «стригут купоны». Этот анализ дает ответ и на вопрос, кто сегодня в капиталистическом доме хозяин. И выясним, есть ли среди этих стран Россия.
- В валютах каких стран осуществляются международные расчеты.
Основная форма платежей – безналичные платежи, которые проводят банки. Банки разных стран обслуживают расчеты юридических лиц по всему миру. В настоящее время ведущую роль в обеспечении международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей играет SWIFT – организация, головной офис которой располагается в Бельгии.
По последним опубликованным SWIFT данным (август 2018 г.) доля доллара США в общем объеме международных платежей составила 43%, евро – 37%, японской иены – 4%, фунта стерлингов – 4% [8]. Таким образом, подавляющее количество международных платежей проводится в валютах США, Великобритании, Японии. Евро является валютой стран т.н. «еврозоны», в которой главную роль играют Германия и Франция.
Российский рубль занимает 18-е место между турецкой лирой и южноафриканским рэндом с долей всего 0,26%. Такая величина находится, как принято считать, в пределах статистической погрешности. Рубль формально является свободно конвертируемой валютой, используется в расчетах между отдельными странами СНГ, но на международной арене никакой существенной роли не играет.
2. «Кухня» международных межбанковских расчетов.
Российские компании держат свои расчетные счета и проводят платежи, как правило, через российские банки. Чтобы провести международный платеж российской компании клиенту иностранного банка российский банк должен иметь счет в этом иностранном банке (или иностранный банк в российском банке). Такие счета называются корреспондентскими счетами. Открывать корреспондентские счета во всех банках мира экономически нецелесообразно. Поступают по-другому. Банки открывают корреспондентские счета в нескольких крупнейших мировых банках. Как правило, это крупнейшие американские или европейские банки.
Рассмотрим на примере, как проводятся расчеты по внешнеторговой сделке между российской компанией и, скажем, компанией какой-нибудь африканской страны. Возьмем для примера импортный контракт на 1 млн. долларов и, соответственно, банк-корреспондент в США.
Итак, в рамках заключенного импортного договора российская компания дает поручение своему обслуживающему банку перечислить деньги в размере 1 млн. долларов в оплату товара африканской компании. Российский банк совершает платеж через банк-корреспондент в США, давая ему поручение перечислить данную сумму денег африканскому банку, в котором обслуживается африканская компания-экспортер. Что получают контрагенты сделки (российская и африканская компании)? Американский банк-корреспондент предоставляет африканскому и российскому банкам документы, в которых указано о списании 1 млн. долларов с корреспондентского счета российского банка и перечислении данной суммы на корреспондентский счет африканского банка. Российский банк, получив от американского банка подтверждение о списании денег, предоставляет российской компании-импортеру выписку по счету, в которой отражено списание с ее счета 1 млн. долларов. Соответственно, африканский банк предоставляет своей компании-экспортеру выписку, в которой отражено поступление на ее счет 1 млн. долларов. Все замечательно, банковская операция по оплате импортного контракта завершилась. Все довольны. Но возникают вопросы.
Первое. А где находились и стали находиться реальные денежные средства в размере 1 млн. долларов в результате этой банковской операции? А они как были, так и остались в банке-корреспонденте в США. И никуда из него не уходили. Поскольку и российский банк, и африканский банк держат в американском банке свои корсчета и необходимые для расчетов денежные суммы в долларах. А получают только подтверждающие документы – выписки по счетам.
Второе. Данная операция находилась под полным контролем американского банка. Безусловно, американский банк дорожит своей репутацией надежного партнера и оперативно проводит платежи. Но до определенного момента. И в случае поступления указания от своего правительства в секунду остановит все платежи и африканского, и российского банка и заморозит их средства и средства их клиентов, лежащие на счетах.
3. Валюты, используемые в качестве валютных резервов стран.
Любой стране приходится иметь определенные денежные резервы, которые держат в золоте и мировых валютах. По данным Международного валютного фонда (МВФ) в 2018 г. [9] доли и объемы валют в общем объеме валютных резервов стран были распределены следующим образом.
Доли и объемы национальных валют в общем объеме официальных валютных резервов стран с раскрытой структурой.
Наглядно видно, что ведущую позицию занимает доллар США, а доля валют крупнейших мировых капиталистических держав в официальных резервах стран просто подавляющая – 92 %. А где российский рубль? Его в списках нет. Рубль как резервная валюта никому не интересен.
Обратим внимание на огромную сумму валютных резервов в долларах США. Объем долларовых резервов всех стран – 6,6 трлн.
Рассмотрим некоторые отношения, которые возникают между США и государствами, покупающими для своих резервов доллары
А) Чтобы купить доллары, другие страны должны продать на такую сумму товаров. А что должны сделать США? Как говорится, напечатать такое же количество бумажек. А сейчас не надо и включать печатный станок. Поскольку расчеты безналичные, совершаются в электронной форме, достаточно нажать кнопку компьютера.
Б) В любой момент США могут заморозить эти денежные средства (если они вложены в американские ценные бумаги или находятся на счетах или депозитах в американских банках) или заставить выполнить то же самое своих союзников. Что сделали совсем недавно США и Великобритания по отношению к независимой стране Венесуэле.
В) Хорошо известен такой метод регулирования экономики монополиями и буржуазным государством как инфляция. Это повышение цен на все товары кроме товара рабочая сила. Американский финансовый капитал также активно использует этот метод. Так, уровень инфляции в США в 2018 году составил 2,1%. Это означает, что долларовые валютные резервы других стран похудели за год почти на 133 млрд. долларов. Эту разницу дополнительно положил в свой карман американский финансовый капитал.
4. Кто заправляет в МВФ и Всемирном банке.
Международный валютный фонд и Всемирный банк – крупнейшие мировые финансовые институты. Они предоставляют займы не отдельным капиталистам, а целым государствам. Все это преподносится как помощь и благодеяние.
Но не так все замечательно, как кажется на первый взгляд. Для того чтобы получить кредит, необходимо выполнить выставляемые этими организациями условия, которые называются «рекомендациями». По смыслу рекомендация – это то, что можно выполнить, а можно и не выполнять. Но если не выполнишь рекомендации МВФ или Всемирного банка, не получишь кредит. То есть это никакие не рекомендации, а ультиматум. Среди выдвигаемых условий – повышение потребительских цен, приватизация, передача активов в руки иностранных компаний, ослабление государственного управления экономикой, то есть все то, что соответствует либеральным догмам и не соответствует современным методам регулирования капиталистической экономики. Смысл таких ультиматумов ясен – поставить страны, получающие кредиты, в условия, когда бы они надолго, желательно навсегда, остались в зависимости от крупнейших держав.
Кто играет первую скрипку в МВФ и Всемирном банке? Голоса распределяются честно, как и полагается в буржуазной экономике. Количество голосов соответствует доле в уставном фонде (капитале), а эта доля в конечном счете определяется экономической мощью государств и тем местом, какое они занимают в мировой экономике. Это означает, что США вместе с ведущими западными государствами осуществляют контроль над МВФ и Всемирным банком и направляют их деятельность в соответствии со своими интересами.
5. Кто контролирует международные платежи физических лиц.
Расчеты наличными постепенно уходят в прошлое. На их место приходят безналичные платежи, осуществляемые, в первую очередь, с помощью банковских карт. Финансовый капитал наложил свою руку и на расчеты, совершаемые физическими лицами. В капиталистической части мира главенствуют платежные системы банковских карт VISA, MasterCard, American Express. Сегодня их доля в объеме платежей в мире преобладает. Это означает, что не только платежи юридических лиц, но и расчеты физических лиц находятся под «колпаком» американского финансового капитала.
Все три компании американские по национальной принадлежности, но международные по сфере действия. Компании устанавливают правила игры (стандарты, программное обеспечение, технические и организационные составляющие расчетов), получают доходы, наказывают строптивых. Так, выполняя волю Администрации США, VISA отключила ряд российских банков.
Чтобы противостоять натиску американского капитала ряд крупных капиталистических государств (Индия, Бразилия) создали свои национальные платежные системы. На международной арене конкурирует с американскими платежными системами китайская China UnionPay. По сообщениям печати страны БРИКС начали обсуждать вопрос создания совместной платежной системы.
До российского руководства дошло, что дело может кончиться печально, поэтому стали форсировать события и ускорили создание национальной платежной системы – МИР, на которую переводят расчеты всех бюджетников и пенсионеров. Система МИР обеспечивает платежи физических лиц внутри страны. Что касается международных расчетов, то карты МИР нигде не принимаются. Для того чтобы рассчитываться за границей, российские граждане по-прежнему должны прибегать к услугам международных платежных систем.
Вывод: Россия может быть признана одним из самых могущественных государств в мире только благодаря своей военной мощи. В экономическом отношении она имеет характеристики не развитого капиталистического, а капиталистического полупериферийного государства. Она играет очень незначительную роль в основной, наиболее существенной империалистической деятельности: вывоз капитала на периферию и извлечение прибыли из рабочей силы и ресурсов развивающихся стран. Финансовый капитал России невелик, ее экспорт состоит преимущественно из сырья, слабая промышленность, незначительные транснациональные корпорации, экономика страдает от низкой производительности труда.
июнь 2019
Витевский С.С., член Рабочей партии России
[2] This information on Russian capital flight and foreign assets is entirely consistent with the data in an earlier study on Russian global investment, one used, ironically, to claim Russia is imperialist.
[3] https://www.sipri.org/sites/default/files/2018-03/sipri_at_press_release_rus_0.pdf
[4] Definition: High-technology exports are products with high R&D intensity, such as in aerospace, computers, pharmaceuticals, scientific instruments, and electrical machinery. https://www.indexmundi.com/facts/indicators/TX.VAL.TECH.CD/rankings
[5] http://www.snl.com/web/client?auth=inherit#news/article?id=40223698&cdid=A-40223698-11568
[6] https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10306662
[7] http://www.gazprom.ru/f/posts/57/287721/gazprom_financial_report_2017_rus.pdf
[8] https://www.swift.com/sites/default/files/resources/swift_rmb_tracker_september2018_slides.pdf (дата обращения 20.01.2019 г.)
[9] http://data.imf.org/?sk=E6A5F467-C14B-4AA8-9F6D-5A09EC4E62A4 (дата обращения 20.01.2019 г.)
